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三亿体育网址平安证券-计算机行业工业软件系列报告(一):国产研发

2021-10-04

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  工业软件是工业企业数智化转型升级的重要工具,同时工业软件是我国智能制造的重要基础和核心支撑。(慧博投研资讯)研发设计类工业软件是基于物理、数学原理等基础学科,与学科和专业关联性强的基础性工业软件,是工业软件的关键核心。研发设计类工业软件环环相扣,尤其以CAX(CAD/CAE/CAM)为代表,贯穿研发设计到产品制造的整个流程。根据《中国工业软件(2020)》数据,产品设计阶段的成本仅仅占整个产品开发投入成本的5%,但是产品设计决定了75%的产品成本。研发设计类工业软件可以帮助企业在产品设计阶段从源头控制成本,对工业制造的影响举足轻重。我国研发设计类工业软件国产化率低,国内市场被国外巨头主导,国内厂商需奋力追赶。根据中国工业技术软件化产业联盟数据,2019年我国研发设计类工业软件国产化率仅为5%,95%的研发设计类工业软件依赖进口。在CAD领域,2018年我国CAD软件市场份额排名前五的厂商都是国外厂商,达索系统、Autodesk、PTC、西门子以及Bentley合计占据了94%的市场份额。在2DCAD市场,Autodesk长期占据优势地位。但国内2DCAD厂商已具备较强的市场竞争力,以中望软件ZWCAD为代表的国产软件的性能已可媲美以Autodesk为代表的全球2DCAD软件供应商第一阵营厂商的产品。国产2DCAD软件已经具备国产化替代的能力。在3DCAD市场,相比国外主流产品,国产软件在性能、满足高精准度高复杂度的设计场景方面仍有一定的差距。在CAE和CAM市场,国产软件相比国外主流产品的差距较大。

  总体来说,在CAD\CAE\CAM领域,在2DCAD市场,国产软件相比国外主流产品差距相对较小,已具备国产化替代能力;在3DCAD、CAE和CAM市场,要实现国产化替代,提高国产化率,国内厂商需奋力追赶。

  智能制造、正版化和国产化催化,国产研发设计类工业软件迎来发展机遇。数字化制造是智能制造的基础,研发设计数字化是其中的关键环节,智能制造的发展必然带动研发设计类工业软件的发展。当前,我国工业软件市场的体量与我国工业体量规模不匹配,以我国工业体量估算,我国工业软件的市场空间将超过6000亿元。研发设计类工业软件作为我国工业软件的关键核心,假设占工业软件市场的比例能达到10%-20%,则研发设计类工业软件将有千亿量级的市场空间,未来发展潜力大。当前我国软件整体正版化率可能不及50%,CAD等研发设计类工业软件正版化率可能更低。受益国家软件正版化政策和市场条件逐步成熟的双重推动,研发设计类工业软件在企业端的采购将大幅扩容。近年来,美国不断对我国科技企业进行制裁,研发设计类软件“卡脖子”问题突出。国内工业软件国产化意识迅速提升,国产研发设计类工业软件对国外工业软件的逐步替代将成为长期趋势。在智能制造、正版化和国产化的推动下,国产研发设计类工业软件迎来发展良机。

  投资建议:当前,我国国产研发设计类工业软件国产化率低,“卡脖子”问题突出。为了保障我国研发设计类工业软件供应链安全,亟需国内软件厂商奋起直追。智能制造的发展、正版化的推进以及国产化意识的迅速提升,为我国国产研发设计类工业软件带来了历史性发展机遇。我国工业体量庞大,但工业软件的体量与我国工业体量规模不匹配。以我国工业体量估算,我国工业软件的市场空间将超过6000亿元。研发设计类工业软件作为我国工业软件的关键核心,未来发展潜力大。中望软件具有完整2DCAD、3DCAD/CAM及CAE产品线,是我国国产研发设计类工业软件领先企业。霍莱沃自主研发的复杂电磁环境仿真分析软件,在解决系统级复杂电磁环境仿真分析方面有差异化竞争优势。推荐中望软件,建议关注霍莱沃。

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