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盘后机会挖掘汇三亿直播网总:“金九银十”旺季 有机硅DMC价格创10年

2021-09-10

  【盘后机会挖掘汇总:“金九银十”旺季 有机硅DMC价格创10年新高 千亿龙头异动!】9月10日,A股宽幅震荡,沪指冲破3700点,创业板止跌反弹。盘面上,行业方面,贵金属、化肥、银行、旅游酒店、电子元件、券商信托等领涨,煤炭、石油、船舶、环保、化纤、文教休闲等行业跌幅居前。题材股方面,特高压、有机硅、黄金概念等领涨,油气设服、页岩气、天然气、盐湖提锂、工业母机等跌幅居前。

  9月10日,A股宽幅震荡,沪指冲破3700点,创业板止跌反弹。盘面上,行业方面,贵金属、化肥、银行、旅游酒店、电子元件、券商信托等领涨,煤炭、石油、船舶、环保、化纤、文教休闲等行业跌幅居前。题材股方面,特高压、有机硅、黄金概念等领涨,油气设服、页岩气、天然气、盐湖提锂、工业母机等跌幅居前。

  有机硅概念10日盘中再度走高,宏达新材涨停,千亿市值龙头合盛硅业盘中一度触及涨停。本周有机硅市场价格再度发力上调,DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比,涨幅已超100%,创下2011年9月以来的新高。目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报,企业以执行前期订单为主。

  据了解,因环保等原因,有机硅新增产能受限,致使供给出现缺口。此外,上游工业硅产能受云南限电影响,开工率有所下降。需求方面,有机硅下游应用场景不断拓宽,今年以来随着全球经济持续复苏,海外需求增长强劲,下游订单明显增加,带动有机硅产品需求大增。该机构表示,原料金属硅价格持续上涨,有机硅成本支撑仍然存在。虽然国内企业未来几年仍然有新产能投放,但是新能源车以及光伏等新兴领域的需求有望逐步释放,整体供需格局依旧向好,有机硅DMC有望高位运行,建议关注新安股份、东岳硅材等行业龙头。(证券时报网)

  据媒体报道,9月9日,有机硅DMC(二甲基环硅氧烷混合物)国内市场报价3.77万元/吨,与去年同期相比已翻倍,今年以来涨幅超70%,创下2011年9月以来的新高。“进入9月,国内有机硅市场行情持续攀升,已呈现10年来未见的繁荣景象,叠加‘金九银十’旺季的到来,有机硅‘高热’恐怕难退。”近日,一位业内人士表示。

  申港证券指出,从供给端看,近十年海外单体产能增长已基本停滞,有机硅全球产能逐渐向亚洲转移,而我国已经成为全球第一大有机硅有机硅单体及中间体生产国。受国家供给侧结构性改革和日趋严格的的环保政策影响,国内技术落后企业停产、限产情况增加,新增产能主要来自龙头企业扩产,其中前五名企业的合计产能约占全国总产能的60%,行业集中度明显提升。(证券时报网)

  对于股,华泰证券指出,2021年上半年上市银行利润同比增速强势修复,主要受信用成本同比下行驱动,优质中小行表现更为亮眼。稳信贷、防风险政策基调下,预计2021年上市银行净利润同比增速仍有望保持较高水平:货币政策结构性发力,资产规模增速有望保持相对平稳;净息差有望保持平稳;财富管理驱动中收增长,其他非息收入在低基数效应下有望成为营收增长的主要驱动力;不良严认定+强处置,资产质量有望持续改善。当前银行股PB(lf)估值仅为0.67倍,业绩修复+政策呵护,有望驱动估值修复。

  平安证券表示,继续看好银行板块的配置价值,核心逻辑如下:1)虽然经济增长动能减弱,但结合近期领导层的表态,随着后续跨周期调节政策相继落地,下半年经济稳中向好的经济趋势不变,利于银行基本面的延续改善。2) 行业基本面伴随着经济的平稳运行仍在延续改善,体现在营收增速保持平稳,资产三亿在线体育平台质量延续改善。考虑到2020年以来大幅计提了信贷成本夯实拨备水平,建议继续关注资产质量延续改善下拨备对利润的反哺。3)行业静态PB估值水平仍处在历史绝对低位,安全边际充分。个股推荐:1)以招行银行、宁波银行为代表的体质机制灵活,负债端具备竞争优势的银行;2)以兴业银行、邮储银行代表的低估值品种。(证券时报网)

  周五,黄金概念股全天强势。对于黄金后市走向,华安期货研报指出,综合来看,短期黄金价格已经反弹到当前位置,上方空间有限,下月重点关注非农数据。预计10月美国新财年开始,债务上限问题解决、拜登的大政府宽财政继续发力,那个时候美元和美债利率会有一波上行,可能会打开黄金的下行空间。

  南华期货研报表示,短线看,黄金市场多头已经占优,周内有望进一步上试1800强阻力。尽管经济数据以及疫情蔓延持续扰动,但在当前美联储货币政策无表态前,黄金进一步向上突破难度较大,下方支撑1760区域,操作上建议短线区间操作为主。

  兴业证券研报指出,往后看,由于当前联储政策面临由松转紧的拐点,短期金价难有开启新一轮上升周期的动力。但长期来看,缺需求、高政府债务率等因素,使联储“易松难紧”,美元购买力面临被稀释,黄金长期有配置价值。(第一财经)

  9月10日早盘,抽水蓄能板块领涨两市,板块内个股全部上涨。消息面上,近日,《抽水蓄能中长期发展规划(2021~2035年)》发布。《规划》要求加快抽水蓄能电站核准建设,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

  国信证券指出,抽水储能电站主要通过峰谷电价差套利进行盈利。收入主要来源于容量电费和发电电费;成本主要是购电费用和折旧费用等。考虑抽水储能电站建设投资在6元/W,设备寿命20年,土建寿命50年,电量损耗20%,抽水蓄能成本在0.07~0.15元/kWh,低于当前化学储能成本。到2035年投产总规模3亿千瓦。预计总投资将达到1.8万亿元。建议关注水轮机设备和水利水电工程建设板块。

  光大证券则表示,提高可再生能源并网规模的重要性和紧迫性日益凸显,储能规模的提升是重中之重;作为当前时点最成熟、经济性最优的储能方式,抽水蓄能电站的建设在“十四五”期间将迎来新的发展窗口期。(第一财经)

  上海市经信委等多部门印发《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023年)》的通知。通知指出,到2023年,做大产业规模。培育引进200家以上工业软件企业,培育10家左右上市企业,培育5家超10亿元的重点工业软件企业,上海工业软件规模突破500亿元。核心研发设计类工业软件普遍落地应用。一批重点领域的工业软件经过验证和适用,在本市船舶、钢铁、石化、半导体、汽车、航天航空和重大装备等产业形成一批工业软件示范应用。

  银河证券认为,中国作为世界第一制造大国,工业生产领域实现全生命周期覆盖,但对标全球市场,我国制造业增加值占全球比例28%,工业软件仅占比6%;工业软件企业规模与全球头部厂商对比存在较大提升空间;随着我国工业化向后工业化过渡,工业软件市场需求将持续释放。根据中国工业技术软件化产业联盟数据,2019年,全球工业软件市场规模达到4107亿美元,近三年同比增长率均在5%以上,2012-2019年复合增长率为5.4%。国内工业软件产业规模仅占全球工业软件市场规模的6%,但国内产业规模增长速度较快,近三年同比增长率在15%左右,2012-2019年复合增长率为13%,未来有望继续加速。

  该机构指出,工业软件发展可分为三个阶段,第一,纯软件阶段,国外企业称霸市场;第二,软件协同应用阶段,业务流程进行串通和优化,国内厂商开始逐步追赶国外厂商;第三,“工业云”阶段,在这个阶段,软件不再是单一的软件,而是集成多种软件,并提供“软件服务”的整体解决方案。借助工业互联网平台、“工业云”的推进,国内工业软件厂商迎来历史发展良机。(证券时报网)

  发改委9月10日发布通知,明确近期推动城市停车设施发展重点工作。各城市要将停车设施项目列入各城市重点项目建设计划,加快推进前期工作,加强要素保障,加大资金投入,建成一批停车设施项目。同时,充分挖掘停车资源潜力,推出一批停车资源共享示范项目。交通运输部组织开展ETC智慧停车试点工作。国家能源局会同工业和信息化部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》。

  指出,碳中和背景下,新能源车迎来快速发展,配套的充换电行业的成长性不可忽视。我国新能源汽车快速发展,预计2025年渗透率将达20%+。快速增长的新能源汽车需要与之相配套的充电桩,加上国家相关补贴政策不断出台,充电桩行业进入发展快车道。但小区家用充电建设仍有诸多掣肘,随着相关安装建设政策的出台,未来有望逐步破解家充难题。除充电外,换电需求也在不断增加。2020年,政策重新开始青睐换电模式,国家和地方政府不断出台相关政策,未来发展空间巨大。新能源汽车作为移动储能终端,充换电模式下的V2G市场也不可忽视。

  该机构认为,充电设备及运营服务未来5年CAGR均约40%,充电运营商行业集中度高。此外,换电行业未来市场空间巨大,运营车辆及短倒重卡将成为重要应用场景,绑定运营商的设备公司优先受益。投资方面,受益于新能源车的快速发展,带动配套充电桩行业的发展进入快车道,而换电模式能够有效保障电动车的续航。(证券时报网)

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